Hintergrunddienst für mesonic WinLine, der E-Mail-Versand, Workflow-Erzeugung, Terminsynchronisation und OP-Versand automatisiert – konfigurierbar pro Mandant, mit vollständiger Journal-Protokollierung.
Der MESO-WorkerService ist ein Hintergrunddienst, der sich in die bestehende WinLine-Infrastruktur einfügt. Er übernimmt den E-Mail-Versand aus CRM-Workflows, erzeugt CRM-Fälle aus Belegzeilen, synchronisiert Termine mit Exchange/Outlook und versendet OP-Übersichten an Kunden. Alle Aktionen werden im Journal protokolliert und sind über die Administrationsoberfläche einsehbar.
Aus CRM-Workflows, mit Empfängerregeln und Vorlagen
CRM-Fälle aus Bestelldateizeilen anlegen
Synchronisation mit Exchange/Outlook via Graph API
Individuelle OP-Übersichten mit MESO-WebArchiv-Integration per E-Mail
Warnung bei fehlenden Versendungen und Regeln
Jedes Modul kann unabhängig aktiviert und bei Bedarf später ergänzt werden.
Versendet E-Mails aus WinLine-CRM-Workflows. Ermittelt Empfänger anhand hierarchischer Regeln, erstellt die Mail aus Vorlagen, fügt Anhänge an und protokolliert im Journal.
Erzeugt CRM-Fälle aus Bestelldateizeilen – geeignet für wiederkehrende Serviceaufträge, bei denen jede Auftragsposition einen eigenen Vorgang erfordert.
Überträgt CRM-Einträge als Termine in Exchange/Outlook-Kalender. Unterstützt bidirektionalen Abgleich und erkennt Stornierungen.
Versendet individuelle OP-Übersichten mit MESO-WebArchiv-Integration an Kunden. Die Selektion, Vorlagen und optionale Archiv-Anhänge sind pro Mandant konfigurierbar.
Ein Kundenauftrag wird in WinLine erfasst. Der WorkerService erzeugt aus den Auftragspositionen CRM-Servicefälle, hängt das Auftrags-PDF an und trägt dem Techniker einen Kalender-Termin ein.
Nach Abschluss eines Workflow-Schritts in WinLine versendet der Dienst eine E-Mail an den Kunden – basierend auf der hinterlegten Vorlage, den ermittelten Empfängern und den zugeordneten Anhängen.
Der WorkerService prüft täglich die offenen Posten in der FIBU. Kunden mit überfälligen Rechnungen erhalten eine OP-Übersicht per E-Mail – bei Bedarf mit Originalrechnungen als PDF-Anhang.
Wird ein Workflow ohne passende E-Mail-Regel angelegt, erkennt der Überwachungsdienst die Lücke und benachrichtigt den Administrator per E-Mail.
Installation als Dienst auf einem Windows Server mit direktem Zugriff auf die lokale WinLine-Umgebung.
Betrieb als Docker-Container – plattformunabhängig auf Linux oder Windows.
Wir beraten Sie gerne zu den passenden Modulen für Ihre WinLine-Umgebung.