MESO WorkerService

Nahtlose WinLine-Integration

Automatisierung für Ihr mesonic WinLine

MESO WorkerService arbeitet direkt mit Ihrem mesonic WinLine zusammen und automatisiert wiederkehrende Aufgaben im Hintergrund. Der Dienst greift auf vorhandene WinLine-Daten zu – Workflows, Personenkonten, Offene Posten und FIBU – und führt zeitgesteuerte Aktionen aus, ohne dass ein Benutzer eingreifen muss.

Die Administration erfolgt über eine webbasierte Oberfläche (Blazor) oder den Windows-Desktop-Client. Jedes Modul wird separat lizenziert – Sie aktivieren nur, was Sie benötigen.

✓ WinLine-Workflows ✓ FIBU & Offene Posten ✓ Bestelldatei ✓ Microsoft Graph API ✓ GetMyInvoices-Anbindung ✓ KI-Unterstützung (LLM) ✓ MESO WebArchive

Setzt voraus

mesonic
WinLine

MESO WorkerService
automatisiert Ihre
WinLine-Prozesse

www.mesonic.com ↗

Produkthighlights

Einrichten. Automatisieren. Fertig.

MESO WorkerService übernimmt wiederkehrende Aufgaben in Ihrem WinLine – zuverlässig, zeitgesteuert und nachvollziehbar.

📧

Automatischer E-Mail-Versand

Versendet E-Mails aus CRM-Workflows mit hierarchischen Empfängerregeln, Vorlagen mit Platzhaltern und Anhängen aus Belegen und Archiv.

📋

Workflow-Erzeugung

Erstellt automatisch CRM-Fälle aus Bestelldateizeilen – mit flexiblen Filterkriterien, Duplikatserkennung und Template-basierten Beschreibungen.

📅

Terminsynchronisation

Synchronisiert CRM-Termine mit Exchange/Outlook über die Microsoft Graph API – mit Rücksynchronisation und automatischer Änderungserkennung.

💰

OP-Benachrichtigung

Versendet automatische Zahlungserinnerungen an Kunden mit konfigurierbaren Selektionskriterien, HTML-Vorlagen und OP-Blatt als PDF-Anhang.

Banking & GetMyInvoices

Importiert Banktransaktionen über GetMyInvoices, ordnet sie Debitoren, Kreditoren und Sachkonten zu und erstellt FIBU-Buchungen – optional mit KI-Unterstützung.

🤖

KI-Integration

Optionale KI-Dienste für Rechnungsnummern-Extraktion und Sachkonto-Klassifikation aus Transaktionsbeschreibungen – konfigurierbar je Bankkonto.

🕑

Zeitgesteuerte Jobs

Alle Module werden über Quartz.NET zeitgesteuert ausgeführt – von sekundengenau bis täglich, individuell konfigurierbar pro Modul.

📚

Lückenloses Journal

Jede Aktion wird in einem modulspezifischen Journal protokolliert – Mail-Versand, Terminsynchronisation, OP-Versand und Banking-Transaktionen sind nachvollziehbar.

🌐

Web-Administration

Konfiguration und Überwachung über eine Blazor-Weboberfläche – zusätzlich steht ein Windows-Desktop-Client zur Verfügung.

Systemarchitektur

Einbettung in die bestehende Infrastruktur

Datenquellen

WinLine Datenbanken CWLSYSTEM, Mandanten-DB, FIBU

MesoArchivWeb Dokumentenarchiv & Belege

WinLine Server Workflow-Schritte, OP-Blatt

GetMyInvoices Banktransaktionen & Belege

.NET 10 | v2.7.3 | Quartz.NET Scheduler

MailWorkerJobJede Sekunde

OrderLineJobAlle 5 Min

AppointmentJobAlle 10 Min

OpenItemJobTäglich 7:00

BankingWorkerJobTäglich 6:00

NoRuleWarningJobTäglich 8:00

Ausgabe

SMTP / M365 OAuth E-Mails, OP-Übersichten, Warnungen

Microsoft Graph API Exchange/Outlook-Termine

WinLine CRM Neue Fälle & Workflow-Schritte

FIBU-Buchungen DZ, KZ & Kostenbuchungen

Module & Lizenzen

Nur aktivieren, was Sie brauchen

MESO WorkerService ist modular aufgebaut. Jedes Modul wird separat lizenziert und kann unabhängig aktiviert werden.

Kernmodul

Modul

Mail-Dienst

MESO-WSMAIL

Automatischer E-Mail-Versand aus CRM-Workflows mit konfigurierbaren Empfängerregeln, Vorlagen und Anhängen. Enthält die Überwachungsfunktion für fehlende Regeln.

✓ Hierarchische Empfängerregeln mit Prioritäten
✓ Mehrere SMTP-Konten (SMTP & Microsoft 365 OAuth)
✓ Mail-Vorlagen mit dynamischen Platzhaltern
✓ Anhänge aus Archiv, Workflows und Belegen
✓ Empfängervorlagen (wiederverwendbare Regelsets)
✓ Bedingte Zustellung (An/CC/BCC-Logik)
✓ Anredeservice (geschlechtsspezifisch)
✓ Mail-Journal mit Audit-Protokoll
✓ Warteschlangen-Verarbeitung mit Wiederholung
✓ Überwachung: Warnung bei fehlenden Regeln

Modul

Belegzeilen-Workflows

MESO-WSBELEG

Erzeugt automatisch CRM-Fälle aus Bestelldateizeilen – beispielsweise für Serviceaufträge, Montageeinsätze oder Projektabwicklung.

✓ Flexible Filterkriterien (Kopf- und Zeilenebene)
✓ Duplikatserkennung per Journal
✓ Template-basierte Kurz- und Langbeschreibungen
✓ Dynamische Datumsfelder (mehrere Modi)
✓ Anhangvererbung aus übergeordneten Workflows
✓ Stundenberechnung aus Bestellmengen
✓ Eltern-Kind-Workflow-Verknüpfung

Modul

Terminsynchronisation

MESO-WSGRAPH

Synchronisiert CRM-Kalendereinträge über die Microsoft Graph API mit Exchange/Outlook – in beide Richtungen.

✓ CRM → Outlook und Outlook → CRM
✓ Dynamische Empfängerauflösung
✓ Vorlagen für Betreff, Text und Ort
✓ Ganztägige Termine & Online-Meetings
✓ Konfigurierbare Erinnerungen
✓ Automatische Terminlöschung
✓ Änderungserkennung (nur geänderte Termine)
✓ Zeitraum-Filter (laufendes Jahr, Monat, etc.)

Voraussetzung: Microsoft 365 Tenant mit Graph-API-Zugriff

Modul

Offene Posten

MESO-WSOP

Versendet automatisch Informationen über offene Posten an Kunden – mit konfigurierbaren Selektionskriterien und HTML-Vorlagen.

✓ Selektion nach Kontotyp, Kontobereich, Mahnebene
✓ HTML-E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern
✓ Mehrere Empfängertypen (Rechnungs-E-Mail, Kontakt, etc.)
✓ Originalrechnungen aus dem Archiv als Anhang
✓ OP-Blatt als PDF aus WinLine Server
✓ Journal mit Intervall-Steuerung

Voraussetzung: MESO-WSMAIL für den E-Mail-Versand

Erweiterungsmodul

Banking & GetMyInvoices

MESO-WSBANKK

Automatischer Transaktionsimport über GetMyInvoices, intelligentes Matching und FIBU-Buchung – für Bankkonten, Kreditkarten und PayPal. Optional mit KI-gestützter Sachkonto-Klassifikation.

✓ Transaktionsimport über GetMyInvoices
✓ IBAN-basiertes und Fuzzy-Name-Matching
✓ Debitor-Zahlungen (DZ) mit OP-Zuordnung
✓ Kreditor-Zahlungen (KZ) mit OP-Zuordnung
✓ Kostenbuchungen mit Regel-Engine
✓ KI-Rechnungsnummern-Extraktion (LLM)
✓ KI-Sachkonto-Klassifikation (LLM)
✓ Zwei-Stufen-Buchung (Vorschau + Freigabe)
✓ Mehrwährungsunterstützung (EZB-Kurse)
✓ PayPal-/Kreditkarten-Ketten
✓ Konfidenz-Schwellwerte (Auto-Buchung vs. Vorschlag)

Voraussetzung: GetMyInvoices-Abonnement

Banking & GetMyInvoices

Von der Transaktion zur FIBU-Buchung

Das Banking-Modul verarbeitet Transaktionen in vier Schritten – vom Import bis zur fertigen Buchung.

Import

Transaktionen werden über GetMyInvoices abgerufen und dedupliziert gespeichert.

Matching

Mehrstufige Zuordnung: IBAN-Lookup, Fuzzy-Name-Matching, Kostenregel-Abgleich und optional KI-Klassifikation.

Vorschau

Alle Zuordnungen werden mit Konfidenzwerten in der Web-Oberfläche dargestellt – zur Prüfung oder direkten Freigabe.

Buchung

Freigegebene Transaktionen werden als Debitor-, Kreditor- oder Kostenbuchungen in die FIBU übernommen.

Funktionsumfang

Was MESO WorkerService leistet

Von der E-Mail-Automatisierung bis zur FIBU-Buchung – alle Funktionen im Überblick.

Mail-Dienst

▶ Hierarchische Empfängerregeln mit Prioritäten
▶ SMTP und Microsoft 365 OAuth
▶ Platzhalter-Vorlagen ({{Feldname}})
▶ Anhänge aus Archiv, Workflows und Belegen
▶ Wiederverwendbare Empfängervorlagen
▶ Geschlechtergerechte Anrede
▶ Warteschlange mit Wiederholungslogik
▶ Mail-Journal für jede gesendete Nachricht

Belegzeilen-Workflows

▶ Automatische CRM-Fall-Erzeugung
▶ Kopf- und Zeilenebene-Filterkriterien
▶ Duplikatserkennung über Journal
▶ Template-basierte Beschreibungen
▶ Mehrere Datumsberechnungsmodi
▶ Eltern-Kind-Verknüpfung
▶ Anhangvererbung aus Belegen

Terminsynchronisation

▶ Bidirektionaler Abgleich (CRM ↔ Outlook)
▶ Microsoft Graph API (OAuth 2.0)
▶ Dynamische Empfängerquellen
▶ Betreff-/Text-/Ort-Vorlagen
▶ Ganztägige Termine & Erinnerungen
▶ Änderungserkennung & automatische Löschung
▶ Archiv-Anhänge an Terminen

Offene Posten

▶ Debitoren, Kreditoren oder beide
▶ Kontobereich, Fälligkeitsdatum, Mahnebene
▶ HTML-Vorlagen mit Platzhaltern
▶ Rechnungen aus dem Archiv als Anhang
▶ OP-Blatt als PDF vom WinLine Server
▶ Intervallsteuerung (kein Doppelversand)

Banking & GetMyInvoices

▶ Transaktionsimport über GetMyInvoices
▶ IBAN-Zuordnung und Fuzzy-Name-Matching
▶ Kostenregel-Engine mit Regex-Mustern
▶ Debitor-/Kreditor-/Kostenbuchungen
▶ Zwei-Stufen-Modus (Vorschau + Freigabe)
▶ Mehrwährung mit EZB-Kursen
▶ PayPal- und Kreditkarten-Ketten
▶ Konfidenz-Schwellwerte für Auto-Buchung

KI & Überwachung

▶ Rechnungsnummern-Extraktion aus Verwendungszweck
▶ Sachkonto-Klassifikation (Kontenrahmen + Historie)
▶ Konfidenz-basierte Auto-Buchung
▶ Anthropic Claude oder OpenAI-kompatibel
▶ Überwachung: Warnung bei fehlenden Mail-Regeln
▶ Grace Period & Duplikatsschutz

Technologie

Solide Basis, flexible Bereitstellung

⚙

.NET 10

Plattformübergreifend mit hoher Performance

🕑

Quartz.NET

Zeitgesteuerte Jobausführung mit Cron-Konfiguration

📦

Docker

Container-Deployment oder Windows-Dienst

🌐

Blazor Server

Web-Administration auf Port 5000

Voraussetzungen

▶ Windows Server 2016+ oder Linux (Docker)
▶ SQL Server mit WinLine-Systemdatenbank
▶ .NET 10 Runtime (oder Docker-Image)
▶ MDP Runtime-Lizenz (vom WinLine-Distributor)

Bereitstellung

▶ Docker-Image oder Windows-Dienst
▶ Konfiguration per appsettings.json oder Umgebungsvariablen
▶ Datenbank wird beim ersten Start automatisch erstellt
▶ Web-Oberfläche sofort verfügbar (Port 5000)

Systemvoraussetzungen

Was Sie benötigen

MESO WorkerService setzt mesonic WinLine voraus und erweitert es um automatisierte Hintergrundprozesse.

mesonic WinLine-Lizenzen

✓ Pflicht

WinLine CRM

Basis für Workflow-Verarbeitung – erforderlich für die Module Mail-Dienst, Belegzeilen-Workflows und Terminsynchronisation.

✓ Pflicht

WinLine FIBU

Zugriff auf Offene Posten, Kontenrahmen und Buchungsdaten – erforderlich für die Module Offene Posten und Banking.

▶ Je nach Modul

WinLine Server 64-bit

Erforderlich für Workflow-Erzeugung (Belegzeilen-Workflows), OP-Blatt-Export als PDF und erweiterte Archivfunktionen.

▶ Optional

WinLine Archiv II

Nur erforderlich, wenn Anhänge aus dem Dokumentenarchiv (MESO WebArchive) versendet werden sollen.

🔑

MESO WorkerService Lizenz

Für den Betrieb ist eine MESO-Softwarelizenz erforderlich (Kundennummer + Lizenznummer). Ohne gültige Lizenz startet der Dienst, registriert jedoch keine Hintergrundjobs – die REST-API und die Web-Oberfläche bleiben erreichbar. Die Module Mail-Dienst (MESO-WSMAIL), Belegzeilen-Workflows (MESO-WSBELEG), Terminsynchronisation (MESO-WSGRAPH), Offene Posten (MESO-WSOP) und Banking & GetMyInvoices (MESO-WSBANKK) werden separat lizenziert.

Infrastruktur (Server)

🖥

Betriebssystem

Windows Server 2016+
oder Linux (Docker)

🗃

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 SP2+ mit WinLine-Systemdatenbank

🔐

Microsoft 365

Nur für Terminsynchronisation und OAuth-Mail erforderlich

🏦

GetMyInvoices

GetMyInvoices-Abonnement – nur für das Banking-Modul

Deployment: Docker-Image ghcr.io/css-edv-support/mesoworkerservice-service:latest (Dienst) und ghcr.io/css-edv-support/mesoworkerservice-blazor:latest (Web-UI) oder Windows-Dienst-Installation. Die Anwendungsdatenbank (MesoWorkerDb) wird beim ersten Start automatisch erstellt.

MESO WorkerService

Automatisierung für Ihr mesonic WinLine

Einrichten. Automatisieren. Fertig.

Automatischer E-Mail-Versand

Workflow-Erzeugung

Terminsynchronisation

OP-Benachrichtigung

Banking & GetMyInvoices

KI-Integration

Zeitgesteuerte Jobs

Lückenloses Journal

Web-Administration

Einbettung in die bestehende Infrastruktur